股神速成手册《股票作手操盘术》读书笔记

[广告:最高 ¥2000 红包]阿里云服务器、主机等产品通用,可叠加官网常规优惠使用 | 限时领取

去年开始学炒股,很激动。

好多指标概念都还没搞清楚,就匆匆买了好多支股票。其中很多中概股,互联网公司的股票。

so,下场可想而知:现在已经交了1万的学费了。昨天大盘又暴跌,进一步加大浮亏。唉…心痛的无法呼吸。

早前开始学股票时,朋友推荐我看《股票作手操盘术》,急于行动的我一直没来得及看。

最近薪尽人凉快,认真读完。醍醐灌顶,相见恨晚,扼腕叹息。

这本书是投资领域的经典著作,首次出版于1940年。杰西·利弗莫尔是一位华尔街传奇人物,他在书中详细阐述了他对投机的态度,以及毕生经验教训的交易技巧和方法。相信炒股的人都读过。

简单做了点读书笔记。痛定思痛,做了一个将来的操作策略。文末附上,欢迎讨论。


(我看的是北京理工大学出版社)

前言

作为华尔街有史以来最伟大的股票作手,利弗莫尔的成功的核心是重在趋势,而不是预测底和顶。对于个人投资者来说,只有坐上趋势的快车,才能在熊市中保命,在牛市中挣钱。如此年复一年,终己一生,便成股神。

最后,他发展出几套操作获利的策略:

第一,并非每个人都适合玩股票。

愚蠢、懒惰、无法掌控情绪的人、想一夜致富的人,不适合做这一行。

利弗莫尔认为以下三样特质不可或缺:

  • 1 控制情绪
  • 2 拥有经济学基本知识
  • 3 保持耐心

第二,频繁交易,是失败者的玩法,不会取得太大的成绩。

第三,集中全力操作新多头市场的领先股。

即先等市场确认哪些股票是领先股——通常是弹涨势最强的股。再进行操作。

第四,试探性操作策略和金字塔操作策略试探性。

试探性操作方式是先建立一部分股票头寸,直到满足投资者打算拥有的股数。金字塔操作策略,指在股票上涨途中不断加码。

第五,一旦势头不对,尽快认赔出场,最多损失1/10。

第六,不要轻易听信别人的小道消息和内幕信息。做好自己的功课,只看事实,了解基本面。

第一章 投机,最具胡魔力的游戏

如果你天性中就有投机倾向,就应当将投机视为一名严肃的生意,并诚心诚意,专注敬业,不可以自贬身价,向门外汉看齐。

所谓投机,其实就是预判下一步的市场动作。

利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了解。投机者必须要对当初的小额亏损采取止损措施,以确保不会蒙受巨大的损失。

我始终确信,任何人只要具备投机者的本能和耐心,就一定能建立某种准则,用来正确的判断什么时候可以建立初始头寸。成功的投机绝对不是纯粹的赌博。

我在本书中对投资者和投机者提出了一些禁条:其中有其中一条重要原则就是,绝对不能把投机和投资混为一谈。

为了获得更好的收益,规避风险,请将下面几项原则铭记于心。

第一原则,绝对不要卖出看起来价格过高的股票。一只股票从10美元涨到50美元,你也许会觉得成交价高的离谱,内心忐忑不安。这个时候,我们应该认真仔细分析,看他是否能在盈利状况良好,企业管理层优秀的条件下,继续上涨到150美元。

第二原则,绝对不要买进从最高点大幅下滑的股票。因为,这支股票的大幅下跌是基于一些基本层面的因素,它很可能会还会继续下跌。所以,忘掉他过去的高价位,以综合时机和价格二要素的利弗莫尔公式来重新审视它。

最后一个原则 :如果第一笔交易已经亏损,就不要继续跟进。绝对不要想着摊低亏损的头寸。这一点要时刻牢记。

第二章 股票的个性和最佳入场时间

对于那些把投机看作是一项严肃的事业的普通同行,我要向他们强调这条这些原则:必须要根除一厢情愿的想法;如果每个交易日都投机,就不可能成功;良机每年只有寥寥数次,只有在这些时候,才可以建立头寸;在良机之外的空档里,你应当做一个淡定的观察者,等待市场酝酿下一场大动作。

第三章 紧跟领头羊

急于行动的浮躁心理,取代了常识与判断力。

集中注意力研究当日行情中最突出的那些股票。如果你不能从领头的活跃股票上赢得利润,也就不能在整个股票中赢得利润。

第四章 到手的才是利润

投资的时候,凡事都要亲力亲为,切不可委托他人。因为,这是你的血汗钱!只有小心看护,它才会始终跟随你。不谨慎的投机总是会让你亏损钱财。

运势好的时候,一个投机者本金翻番后,他应该马上拿出一半的利润作为储备。

第五章 一定要找准关键点

根据我数十年的交易经验,如果不能在行情开始后马上入市,就很难从当轮行情中赚大钱。究其原因,应该是一旦无法马上入市,就丧失了一部分利润储备。然而,在后来的行情变化过程中,这部分利润储备是耐心和勇气的重要保障,因此是非常必要的。

在运用关键点交易法来预判市场动作的时候,需要牢记一点——如果这次股票在越过关键点之后没有按照应有的模式变动,就是一个必须要重点关注的危险信号。

虽然通过内幕消息和他人指点,也能够赚钱,但却远远不如自己独立赚钱带来的成就大。一旦你独立发现机会,独立交易,耐心的密切关注市场的危险信号,就能拥有良性的思维方式。

第六章  百万美元的错误

太多的投机者都是冲动的买进或卖出,所有的头寸都堆积在同一个价位上,没有拉开战线。这种做法不但错误,而且非常危险。

假如,你想买进500股股票,第一笔先买进100股,然后一看市场涨了在买进100股。依此类推,每一笔都比前一笔的价格更高。同样的原则也适用于卖空。

你的朋友,这位来自公司的内部人士,他可能会真诚地告诉你什么时候应当买入,但是他绝对不可能,也不愿意告诉你什么时候应该卖出。

在投机和投资事业中,成功只属于那些为之倾注所有心血的人。毕竟,天上不会掉馅饼。即使钱从天上掉下来,也不会有人把它塞进你的口袋。

第七章 狂赚300万美元

你做到如上内容,就能赚到300万美元。


我的操作策略

献丑了,求各路大神指点。

首先,投资赛道股。

我觉得方向是最为重要的。政策鼓励、科技创新、民生需要的赛道才是好赛道。现在新能源、芯片、5G、光伏、医疗等,是相对较好的选择。

其次,买ETF,波动小,风险低。

具体操作

了解基本面,主要看RSI + MACD周线,低点的时候买点头寸,长期观察。找准时机入场,尽量买在最低点。

码中人 微信公众号